Notre cabinet

Notre philosophie

Par notre professionnalisme, nous accordons une grande importance à notre relation client. Cela nécessite de bien comprendre ses besoins pour, ensuite, lui donner nos conseils patrimoniaux et proposer des solutions adéquates. Cette démarche professionnelle permet d’établir à long terme une relation de confiance et de fidélité de notre clientèle.

Notre métier

La gestion de patrimoine est une activité de conseil civil, juridique, fiscal, social du patrimoine personnel et/ou professionnel.

Nous vous accompagnons en tant que particulier et chef d’entreprise dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Notre autonomie nous permet une recherche personnalisée d’investissements financiers et immobiliers répondant à vos objectifs définis en amont. La mise en place de solutions de conseils et/ou d’investissements impose un suivi régulier pour assurer la cohérence des objectifs avec l’évolution de l’environnement législatif, économique et financier.

Notre démarche

Lors de notre premier entretien, nous présentons notre cabinet, notre fonctionnement et parcourrons votre situation. Nous établissons ensemble votre dossier client, votre profil investisseur et vous remettons notre document d’entrée en relation. Puis, lors d’un second rendez-vous, nous vous présenterons notre lettre de mission qui établira nos domaines d’intervention. Ensuite, nous sommes présents à chaque fois que cela sera nécessaire.

 

Notre équipe

 

 

 

 

 

 

Fort de 13 ans d’expérience dans le milieu bancaire, Bruno est le fondateur du cabinet en 2000. Convaincu que l’autonomie est une condition nécessaire à tout conseil d’investissement avisé, sa philosophie est de mettre les intérêts des clients au cœur de ses préoccupations, en alliant accompagnement et suivi long terme.

Bruno LE DORZE

Cogérant associé, membre fondateur

 

 

 

 

 

 

Titulaire d’un Master 1 Ingénierie  (IUP Caen) depuis 2012, et après une expérience diversifiée de 24 ans en banque et assurance, Jacky a intégré le cabinet, en 2016, pour développer l’activité de conseil et le suivi des clients du cabinet avec le souci de la satisfaction client. Depuis juillet 2021, il est associé du cabinet et assure la cogérance avec Bruno. 

Jacky BRAJEUL

Cogérant associé

 

 

 

 

 

 

Après une expérience de 10 années dans les domaines de la Finance et de l’Assurance, Régis a choisi de rejoindre le cabinet en 2008. Il apporte son expertise reconnue aux clients tant sur le développement patrimonial que sur l’optimisation fiscale avec le souci de la satisfaction client.

 

Régis DELAHAYE

Conseiller en investissement financier, membre du réseau A2g

 

 

 

 

 

 

Sandrine a intégré notre cabinet en 2006. Avec Marie, elle assure l’accueil de nos clients. Elle est également chargée de toute la logistique administrative, et à ce titre, est en contact régulier avec nos clients et nos partenaires.

Elle a pour mission la gestion des opérations financières. Elle assure ainsi la saisie, le contrôle, les confirmations et le règlement des opérations avec nos différents partenaires.

Sandrine LE FALHER

Assistante administrative

 

 

 

 

 

 

Arrivée en 2022, Tiphaine partage son travail entre A2g Patrimoine et A2g Prévoyance. Elle accueille nos clients et est chargée de la logistique administrative.

Elle a pour mission la gestion des opérations financières. Elle assure ainsi la saisie, le contrôle, les confirmations et le règlement des opérations avec nos différents partenaires.

 

Tiphaine LE DAIN

Assistante administrative

 

 

 

 

 

 

Diplômé du Master 2 Gestion de Patrimoine de l’Université de Paris-Dauphine en 2010, Pierre a rejoint le cabinet en juin 2012.

Passionné par les marchés financiers et la gestion de patrimoine, son expérience parisienne au sein d’une cellule de gestion privée l’a convaincu qu’une structure à taille humaine pouvait permettre un conseil sincère et objectif. Il s’assure de la conformité et du respect de la réglementation de notre profession.

Pierre COLLIN

Juriste

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