Notre cabinet

Notre équipe

Notre philosophie

Chez A2g Patrimoine, nous plaçons la relation client au cœur de notre démarche. Notre professionnalisme repose sur une écoute attentive et une compréhension approfondie de vos besoins. Cette approche nous permet :

  • D’analyser vos objectifs personnels et professionnels avec précision.
  • De vous offrir des conseils patrimoniaux pertinents et adaptés.
  • De proposer des solutions sur-mesure en phase avec vos attentes et vos priorités.

Cette quête d’excellence favorise une relation durable, bâtie sur la confiance et la fidélité. Nous croyons fermement qu’une collaboration réussie repose sur une alliance forte entre expertise et engagement.

 

Notre métier : la gestion de patrimoine, une approche globale et experte

La gestion de patrimoine est bien plus qu’un métier : c’est un art d’accompagner et de conseiller nos clients à chaque étape de leur vie. En tant que spécialistes, nous intervenons dans des domaines variés :

  • Conseil civil, juridique et fiscal : Une expertise dédiée à optimiser votre patrimoine dans le respect des cadres légaux.
  • Approche sociale et patrimoniale : Une prise en compte globale de votre situation personnelle et professionnelle.

Nous sommes aux côtés des particuliers et des chefs d’entreprise, avec pour mission :

  • Créer votre patrimoine en mettant en place des stratégies adaptées.
  • Développer vos actifs pour assurer leur croissance.
  • Transmettre votre patrimoine de manière structurée et fiscalement avantageuse.

Un accompagnement sur-mesure et indépendant

Notre autonomie est une force : elle nous permet de sélectionner, de manière impartiale, les solutions financières et immobilières les plus adaptées à vos objectifs. Nous veillons à :

  • Aligner nos recommandations avec vos besoins définis en amont.
  • Assurer un suivi régulier pour garantir la pertinence des choix face aux évolutions législatives, économiques et financières.

Notre démarche : un accompagnement structuré et transparent

Notre accompagnement repose sur une méthodologie claire et rigoureuse, pour établir une relation de confiance dès le départ :

  1. Premier entretien : découverte et analyse
    • Nous vous présentons notre cabinet, nos valeurs, et notre fonctionnement.
    • Ensemble, nous parcourons votre situation actuelle et définissons vos objectifs.
    • Nous établissons votre dossier client, déterminons votre profil investisseur, et vous remettons un document d’entrée en relation détaillé.
  2. Deuxième entretien : lettre de mission
    • Nous élaborons une lettre de mission formalisant nos domaines d’intervention et les étapes de notre collaboration.
    • Nous y précisons les stratégies et solutions envisagées pour répondre à vos objectifs patrimoniaux.
  3. Un accompagnement continu
    • Nous restons à vos côtés à chaque étape de votre parcours patrimonial.
    • Que ce soit pour des ajustements stratégiques ou pour répondre à une évolution de votre situation, notre disponibilité est totale.

Pourquoi choisir A2g Patrimoine ?

Avec A2g Patrimoine, vous bénéficiez d’une expertise reconnue, d’une approche personnalisée et d’un engagement sans faille. Ensemble, nous construisons, développons et protégeons votre patrimoine, tout en vous offrant la sérénité et la sécurité nécessaires pour atteindre vos ambitions.

 

 

 

 

 

 

Titulaire d’une Maîtrise en Droit, Gestion et Économie (IUP Caen) obtenue en 2012, Jacky bénéficie de 33 ans d’expérience diversifiée dans les secteurs de la banque et de l’assurance. Cette solide expertise lui a permis de rejoindre le cabinet en 2016 aux cotés de Bruno Le Dorze, fondateur, avec pour mission de développer l’activité de conseil patrimonial et d’assurer un suivi client de grande qualité, toujours guidé par un souci constant de satisfaction.
Jacky s’investit pleinement pour accompagner ses clients dans les trois piliers fondamentaux de la gestion de patrimoine :
  • Créer du patrimoine : Identifier et mettre en œuvre des stratégies pour construire un capital solide.
  • Gérer ce patrimoine : Optimiser les actifs pour répondre aux objectifs et besoins évolutifs des clients.
  • Transmettre ce patrimoine : Anticiper et structurer la transmission pour préserver les intérêts des bénéficiaires.
Depuis juillet 2021, en tant qu’associé, Jacky occupe le poste de cogérant aux côtés de Nicolas, apportant une vision complémentaire et un leadership collaboratif pour continuer à faire évoluer le cabinet.

 

 

Jacky BRAJEUL

Cogérant associé

 

 

 

 

 

 

Nicolas a rejoint le cabinet en 2024 en tant qu’associé cogérant, apportant avec lui une riche expérience acquise au cours de 23 ans de carrière dans le secteur bancaire. Son parcours professionnel l’a mené à occuper des postes variés et stratégiques, notamment en tant qu’animateur de réseaux et directeur d’agences, développant ainsi une vision globale et approfondie de la gestion financière et relationnelle.
En intégrant A2g Patrimoine, Nicolas a exprimé une volonté claire : exercer son métier avec un niveau d’expertise en gestion patrimoniale. Dans cette optique, il a entrepris de renforcer ses compétences en suivant un cycle de Master 2 Gestion de Patrimoine option Dirigeant d’Entreprise, afin d’apporter à ses clients des conseils encore plus pointus et adaptés à leurs besoins spécifiques.
Fort de son expérience et de son engagement, Nicolas contribue activement à l’évolution du cabinet, en apportant une perspective innovante et une gestion collaborative aux côtés de son associé Jacky.

 

Nicolas LE ROY

Cogérant associé

 

 

 

 

 

 

Fort de 10 années d’expérience dans les secteurs de la Finance et de l’Assurance, Régis a rejoint le cabinet en 2008, avec l’ambition d’apporter une valeur ajoutée à ses clients. Grâce à ses connaissances, il accompagne ses clients dans deux domaines clés de la gestion de patrimoine :
  • Le développement patrimonial : Identifier et mettre en œuvre des stratégies personnalisées pour valoriser et diversifier les actifs.
  • L’optimisation fiscale : Structurer les solutions pour maximiser les avantages fiscaux et réduire la pression fiscale, dans le respect des réglementations en vigueur.
Doté d’une approche centrée sur la satisfaction client, Régis s’attache à établir une relation de confiance durable, en veillant à proposer des solutions sur mesure, adaptées aux objectifs et aux besoins spécifiques de chacun. 

 

Régis DELAHAYE

Conseiller en investissement financier, membre du réseau A2g

 

 

 

 

 

 

Léna a rejoint notre cabinet en 2024, apportant avec elle des compétences solides et une expertise académique grâce à un master en droit, économie et gestion des entreprises. Avec Julie, elle est le premier point de contact pour nos clients, assurant un accueil chaleureux et professionnel qui reflète les valeurs de notre cabinet.
Ses missions clés :
  • Gestion des successions : Léna prend en charge le traitement et le suivi des dossiers de succession, veillant à leur bon déroulement dans le respect des délais et des attentes des clients.
  • Logistique administrative : En contact régulier avec nos clients et partenaires, elle joue un rôle central dans la coordination des démarches et le suivi administratif.
  • Gestion des opérations financières :
    • Saisie et contrôle des transactions.
    • Validation et règlement des opérations avec nos différents partenaires financiers.
Grâce à son engagement, sa rigueur et son sens du relationnel, Léna contribue activement au bon fonctionnement du cabinet et à la satisfaction de nos clients.

 

 

Léna TREMEL

Assistante administrative

 

 

 

 

 

 

Julie a rejoint notre cabinet en 2024, forte de 25 années d’expérience professionnelle, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Aux côtés de Léna, elle occupe un rôle clé en tant que premier point de contact pour nos clients, offrant un accueil chaleureux et professionnel, véritable reflet des valeurs de notre cabinet.
Ses missions clés :
  • Accueil physique et téléphonique :
    Julie assure une prise en charge attentive et bienveillante des clients dès leur arrivée ou lors de leurs échanges téléphoniques.
  • Logistique administrative :
    En contact régulier avec nos clients et partenaires, elle coordonne les démarches et veille au bon déroulement des opérations administratives avec rigueur et efficacité.
Par son engagement, son sens de l’organisation et ses qualités relationnelles, Julie joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement quotidien du cabinet et veille à répondre aux attentes de nos clients avec efficacité et professionnalisme.

 

 

 

Julie Le Roch

Assistante administrative

Nos partenaires

Nos autorités de tutelle