Notre cabinet
Notre équipe
Notre philosophie
Chez A2g Patrimoine, nous plaçons la relation client au cœur de notre démarche. Notre professionnalisme repose sur une écoute attentive et une compréhension approfondie de vos besoins. Cette approche nous permet :
- D’analyser vos objectifs personnels et professionnels avec précision.
- De vous offrir des conseils patrimoniaux pertinents et adaptés.
- De proposer des solutions sur-mesure en phase avec vos attentes et vos priorités.
Cette quête d’excellence favorise une relation durable, bâtie sur la confiance et la fidélité. Nous croyons fermement qu’une collaboration réussie repose sur une alliance forte entre expertise et engagement.
Notre métier : la gestion de patrimoine, une approche globale et experte
La gestion de patrimoine est bien plus qu’un métier : c’est un art d’accompagner et de conseiller nos clients à chaque étape de leur vie. En tant que spécialistes, nous intervenons dans des domaines variés :
- Conseil civil, juridique et fiscal : Une expertise dédiée à optimiser votre patrimoine dans le respect des cadres légaux.
- Approche sociale et patrimoniale : Une prise en compte globale de votre situation personnelle et professionnelle.
Nous sommes aux côtés des particuliers et des chefs d’entreprise, avec pour mission :
- Créer votre patrimoine en mettant en place des stratégies adaptées.
- Développer vos actifs pour assurer leur croissance.
- Transmettre votre patrimoine de manière structurée et fiscalement avantageuse.
Un accompagnement sur-mesure et indépendant
Notre autonomie est une force : elle nous permet de sélectionner, de manière impartiale, les solutions financières et immobilières les plus adaptées à vos objectifs. Nous veillons à :
- Aligner nos recommandations avec vos besoins définis en amont.
- Assurer un suivi régulier pour garantir la pertinence des choix face aux évolutions législatives, économiques et financières.
Notre démarche : un accompagnement structuré et transparent
Notre accompagnement repose sur une méthodologie claire et rigoureuse, pour établir une relation de confiance dès le départ :
- Premier entretien : découverte et analyse
- Nous vous présentons notre cabinet, nos valeurs, et notre fonctionnement.
- Ensemble, nous parcourons votre situation actuelle et définissons vos objectifs.
- Nous établissons votre dossier client, déterminons votre profil investisseur, et vous remettons un document d’entrée en relation détaillé.
- Deuxième entretien : lettre de mission
- Nous élaborons une lettre de mission formalisant nos domaines d’intervention et les étapes de notre collaboration.
- Nous y précisons les stratégies et solutions envisagées pour répondre à vos objectifs patrimoniaux.
- Un accompagnement continu
- Nous restons à vos côtés à chaque étape de votre parcours patrimonial.
- Que ce soit pour des ajustements stratégiques ou pour répondre à une évolution de votre situation, notre disponibilité est totale.
Pourquoi choisir A2g Patrimoine ?
Avec A2g Patrimoine, vous bénéficiez d’une expertise reconnue, d’une approche personnalisée et d’un engagement sans faille. Ensemble, nous construisons, développons et protégeons votre patrimoine, tout en vous offrant la sérénité et la sécurité nécessaires pour atteindre vos ambitions.
- Créer du patrimoine : Identifier et mettre en œuvre des stratégies pour construire un capital solide.
- Gérer ce patrimoine : Optimiser les actifs pour répondre aux objectifs et besoins évolutifs des clients.
- Transmettre ce patrimoine : Anticiper et structurer la transmission pour préserver les intérêts des bénéficiaires.
Jacky BRAJEUL
Cogérant associé
Nicolas LE ROY
Cogérant associé
- Le développement patrimonial : Identifier et mettre en œuvre des stratégies personnalisées pour valoriser et diversifier les actifs.
- L’optimisation fiscale : Structurer les solutions pour maximiser les avantages fiscaux et réduire la pression fiscale, dans le respect des réglementations en vigueur.
Régis DELAHAYE
Conseiller en investissement financier, membre du réseau A2g
- Gestion des successions : Léna prend en charge le traitement et le suivi des dossiers de succession, veillant à leur bon déroulement dans le respect des délais et des attentes des clients.
- Logistique administrative : En contact régulier avec nos clients et partenaires, elle joue un rôle central dans la coordination des démarches et le suivi administratif.
- Gestion des opérations financières :
- Saisie et contrôle des transactions.
- Validation et règlement des opérations avec nos différents partenaires financiers.
Léna TREMEL
Assistante administrative
- Accueil physique et téléphonique :
Julie assure une prise en charge attentive et bienveillante des clients dès leur arrivée ou lors de leurs échanges téléphoniques. - Logistique administrative :
En contact régulier avec nos clients et partenaires, elle coordonne les démarches et veille au bon déroulement des opérations administratives avec rigueur et efficacité.
Julie Le Roch
Assistante administrative